From Russia With Love (1963)
I andre episode reise vi sammen med James Bond til Istanbul. Vi skal finne en hemmelig russisk dekoder for britisk etterretning, men blir fort blandet inn i et mye større plott. Skurkeorganisasjonen SPECTRE vil hevne drapet på Dr. No og har Bond i siktet. Kan Bond bruke sine spionferdigheter for å komme seg unna eller må han nok en gang bli reddet av dårlige designede skurkebaser?